Sammelbelege

Mit der Funktion «Sammelbeleg» können Sie verschiedene Dokumente zu einem Dokument zusammenfassen. Damit Dokumente eines Kunden mit Hilfe des «Sammellaufs» verarbeitet werden, müssen Sie auf dem Kunden im Register «Detail» den Punkt «Sammelbeleg» aktivieren.

• Öffnen Sie den Menüpunkt «Sammelbeleg» unter «Kunden»

• Klicken Sie auf «Neu» und füllen Sie die nötigen Informationen unter Schritt 1 aus.

Hinweis: Sie können die Ursprungsbelege des Typs Offerte, Auftragsbestätigung oder Lieferschein zu einer Rechnung zusammenfassen.

• Klicken Sie anschliessend auf den Button «Auswahl aufbereiten».

• In Schritt 2 markieren Sie die gewünschten Dokumente und gehen weiter zu Schritt 3 «Optionen definieren».

• In Schritt 3 definieren Sie Einstellungen zur Gliederung und Sortierung. Durch Klick auf «Generieren», wird das Zieldokument erstellt.

Das erstellte Dokument ist unter «Kundenbelege» im Abschnitt «Rechnung» ersichtlich.